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一、連接器行業(yè)概況

連接器是一種借助電信號(hào)或光信號(hào)和機(jī)械力量的作用使電路或光通道接通、斷開或轉(zhuǎn)換的功能元件，用作器件、組件、設(shè)備、系統(tǒng)之間的電信號(hào)或光信號(hào)連接，傳輸信號(hào)或電磁能量，并且保持系統(tǒng)與系統(tǒng)之間不發(fā)生信號(hào)失真和能量損失的變化。凡需光電信號(hào)連接的地方都要使用光電連接器，作為構(gòu)成電路系統(tǒng)電氣連接必需的基礎(chǔ)元件之一，已廣泛應(yīng)用于航空、航天、軍事裝備、通訊、計(jì)算機(jī)、汽車、工業(yè)、家用電器等領(lǐng)域，現(xiàn)已成為電子信息基礎(chǔ)產(chǎn)品的支柱產(chǎn)業(yè)之一。

連接器功能多樣、種類繁多，因此呈現(xiàn)多樣化的特點(diǎn)。按照傳輸?shù)慕橘|(zhì)，連接器可以分為電連接器、光連接器和流體連接器；其中，按照傳輸?shù)念l率，電連接器又分為低頻連接器、高頻連接器以及濾波連接器；按照外形，電連接器可以分為圓形連接器和矩形連接器等。

連接器的分類

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二、全球連接器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

隨著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和連接器產(chǎn)業(yè)本身的進(jìn)步，連接器已經(jīng)成為設(shè)備中能量、信息穩(wěn)定流通的橋梁，總體市場(chǎng)規(guī)模基本保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球連接器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)667億美元，較2017年提升了11%，連續(xù)兩年保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)率，且自2012年以來(lái)年復(fù)合增長(zhǎng)率約為5%。

2011-2018年全球連接器市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)

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汽車是連接器產(chǎn)品最大的終端設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域，2018年產(chǎn)值達(dá)到157.6億美元，占全球連接器市場(chǎng)的23.6％；通信行業(yè)排在第二名，占總市場(chǎng)的22％。接下來(lái)依次是其他應(yīng)用領(lǐng)域（21.6%）、消費(fèi)電子（13.5%）、工業(yè)（12.3%）和軌道交通（7.0%），其他應(yīng)用中主要包括軍工、醫(yī)療、儀器儀表等行業(yè)。連接器下游應(yīng)用中的智能手機(jī)、電腦等產(chǎn)品迭代速度較快，新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人機(jī)等新興產(chǎn)業(yè)正在蓬勃發(fā)展，整體來(lái)看下游市場(chǎng)的發(fā)展將推動(dòng)連接器產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)。

2018年全球連接器應(yīng)用領(lǐng)域分布（單位：%）

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2018年中國(guó)地區(qū)連接器市場(chǎng)規(guī)模為209億美元，占據(jù)了全球31.4%的市場(chǎng)份額，是全球最大的連接器市場(chǎng)。另外，2018年連接器銷售增長(zhǎng)最快的是歐洲地區(qū)，銷售額增加了18億美元，同比增長(zhǎng)為14.7%。

2018年全球連接器市場(chǎng)分布（單位：%）

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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)連接器行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

三、中國(guó)連接器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來(lái)，隨著信息化浪潮的不斷推進(jìn)，中國(guó)信息化建設(shè)發(fā)展迅速且規(guī)模已躍居世界前列，在質(zhì)量和技術(shù)上也取得了極大的進(jìn)步，其中智能手機(jī)、通信設(shè)備、無(wú)人機(jī)等新興產(chǎn)業(yè)影響力較大。連接器作為實(shí)現(xiàn)信息化的基礎(chǔ)元器件，受益于信息化建設(shè)投入不斷擴(kuò)大，2011年到2018年，中國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模由113億美元增長(zhǎng)到209億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率8.56%，顯著高于全球同期4.8%的增速。

2011-2018年中國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)

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軍用連接器是偵察機(jī)、導(dǎo)彈、智能炸彈等新式高性能武器裝備的必備元器件，主要應(yīng)用于航空、航天、兵器、船舶、電子等高技術(shù)領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年中國(guó)軍用連接器市場(chǎng)規(guī)模僅57.26億元，預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)軍用連接器的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)124.36億元。隨著軍隊(duì)信息化程度的不斷提高和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)的加快，必將帶來(lái)大量新式裝備需求的增長(zhǎng)，軍用連接器市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。

2013-2020年中國(guó)軍用連接器市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)

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由于用戶對(duì)新能源車充電時(shí)間的高要求使得長(zhǎng)續(xù)航、大功率充電成為發(fā)展的方向，高電壓連接器必將得到更大范圍的應(yīng)用。相對(duì)于傳統(tǒng)燃油車的低壓連接器，高壓連接器對(duì)材料和性能要求更高，因此其成本更高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018中國(guó)汽車連接器市場(chǎng)規(guī)模為45.1億元，同比增長(zhǎng)45.5%，預(yù)計(jì)2020年連接器在汽車領(lǐng)域的市場(chǎng)總規(guī)模或超過(guò)77.9億元。

2014-2020年中國(guó)汽車領(lǐng)域連接器市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)

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根據(jù)《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》規(guī)劃，到2020年新增公共分散式充電樁50萬(wàn)個(gè)，假設(shè)公共樁、私人樁比例仍為目前的2：3，屆時(shí)私人樁將有75萬(wàn)個(gè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)私人充電樁連接器約1200元/套，公用充電樁連接器約為3500元/套，假設(shè)單價(jià)分別下降至1000元/套和3000元/套，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)充電樁連接器市場(chǎng)將達(dá)到25億元。

2016-2020年中國(guó)充電樁連接器市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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四、中國(guó)連接器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)連接器行業(yè)起步相對(duì)較晚，生產(chǎn)的連接器主要以中低端為主，高端產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率較低。目前，中國(guó)連接器廠商約有1000多家，其中外商投資企業(yè)約300家，本土制造企業(yè)約700余家，集中分布在長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)。國(guó)內(nèi)參與連接器競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)主要包括四級(jí)梯隊(duì)：

中國(guó)連接器市場(chǎng)梯隊(duì)劃分

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從國(guó)內(nèi)主要連接器企業(yè)營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，連接器行業(yè)前五強(qiáng)分別為立訊精密、長(zhǎng)盈精密、中航光電、得潤(rùn)電子和航天電器。從TOP5合計(jì)營(yíng)收角度測(cè)算，頭部公司2010年市場(chǎng)份額為6.14%，到2018年市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至42.77%，與國(guó)際市場(chǎng)頭部企業(yè)超過(guò)50%的集中度相比，中國(guó)頭部連接器企業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。其中立訊精密占據(jù)了約25%的市場(chǎng)份額，也是唯一一家進(jìn)入全球前十大連接器廠商排名的大陸企業(yè)。隨著國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)市場(chǎng)份額的不斷提升，強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng)將更加明顯，預(yù)計(jì)未來(lái)連接器頭部公司將繼續(xù)擴(kuò)大其市場(chǎng)份額。

國(guó)內(nèi)主要連接器供應(yīng)商（按2018年?duì)I業(yè)收入排序）

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2018年中國(guó)連接器軍品市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，龍頭企業(yè)外延并購(gòu)不斷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，軍用連接器前五強(qiáng)中航光電、航天電器、陜西華達(dá)、四川華豐、航天電子的總收入達(dá)到105億元，其中連接器總收入約73億元，約占總體軍用連接器市場(chǎng)的73%。

由于軍用產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)替代的需要，相關(guān)企業(yè)研發(fā)投入的力度不斷加大，并且不斷通過(guò)并購(gòu)相關(guān)企業(yè)提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，如中航光電自2013年起先后收購(gòu)西安富士達(dá)、深圳翔通光電等企業(yè)；航天電器先后并購(gòu)了蘇州華游、林泉電機(jī)。龍頭企業(yè)在不斷提升研發(fā)投入的同時(shí)，積極的外延并購(gòu)也為公司持續(xù)提供增長(zhǎng)動(dòng)力。

國(guó)內(nèi)主要軍用連接器供應(yīng)商

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2018年中航光電與航天電器軍用連接器收入占比達(dá)到67%。同比2011提升了23個(gè)百分點(diǎn)。中航光電、航天電器市占率提高一方面來(lái)自于公司自身強(qiáng)勁成長(zhǎng)，同時(shí)龍頭通過(guò)收購(gòu)實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，也進(jìn)一步提高了市占率。軍用連接器領(lǐng)域強(qiáng)者恒強(qiáng)的穩(wěn)固競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成。

2018年主要軍用連接器企業(yè)收入占比（單位：%）

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五、中國(guó)連接器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、大范圍使用高性能連接器是未來(lái)制造業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)

連接器作為電路系統(tǒng)內(nèi)溝通的橋梁，有著易于維修、便于升級(jí)等特點(diǎn)，同時(shí)能夠簡(jiǎn)化電子產(chǎn)品的裝配過(guò)程、提高設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的靈活性，從而提升整個(gè)系統(tǒng)的自動(dòng)化程度、降低成本。所以，連接器的性能好壞將影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行效率和可靠性，未來(lái)連接器產(chǎn)品的多樣性、性能和質(zhì)量將成為整個(gè)制造業(yè)升級(jí)和發(fā)展過(guò)程中的重要因素。

2、更多新興領(lǐng)域?qū)τ谶B接器需求強(qiáng)烈

隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI、智能駕駛的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于連接器技術(shù)又提出了新的需求。在通信設(shè)備中，連接器承載著終端間的數(shù)據(jù)連接任務(wù)，5G發(fā)展將推動(dòng)無(wú)線連接器的需求增長(zhǎng)。在汽車應(yīng)用上，隨著汽車智能化的不斷進(jìn)步，除了原有發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)等設(shè)備需要連接器的數(shù)據(jù)連接外，更先進(jìn)的車載娛樂(lè)系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)等對(duì)于連接器的需求愈加旺盛。工業(yè)上，連接器需要更強(qiáng)的可靠性和性能，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的構(gòu)建，在工業(yè)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)之間需要更可靠的連接器。因此，連接器的發(fā)展趨勢(shì)可總結(jié)為下表的內(nèi)容。

3、從單一信號(hào)傳輸走向多信號(hào)傳輸

傳統(tǒng)連接器只傳輸單一信號(hào)，例如視頻、控制或者數(shù)據(jù)信號(hào)，隨著電子產(chǎn)品日益輕薄，連接器從單一信號(hào)傳輸變成多種信號(hào)傳輸，同一纜線可以同時(shí)傳輸光、電或者其他信號(hào)，這樣也利于節(jié)省空間提升系統(tǒng)可靠性。

4、更小更便捷的、精確度更高、成本更低的、更加智能的連接器技術(shù)

以前的連接器用于眾多接點(diǎn)，它們填充在很多的擴(kuò)充卡槽中，但在5G時(shí)代可能一個(gè)光纖設(shè)備里擁有幾十個(gè)連接器，這要求使用更小的連接器來(lái)實(shí)現(xiàn)更高性能的連接。

隨著AI時(shí)代的到來(lái)，連接器將不僅僅是實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的傳輸功能，未來(lái)在開關(guān)電源里面，除了保證電信號(hào)的數(shù)據(jù)，連接器或能進(jìn)行簡(jiǎn)單的智能判斷和保護(hù)，輸出正確數(shù)據(jù)同時(shí)避免電源的損壞。